债市要闻

【中国9月外汇储备31150.7亿美元，环比降450.28亿美元】

中国9月外汇储备31150.7亿美元，环比降450.28亿美元，前值31600.98亿美元。中国9月末黄金储备规模为7046万盎司，环比增加84万盎司，为连续第11个月增加黄金储备，前值为6962万盎司。

解读：国家外汇局表示：9月，受主要经济体货币政策及预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。我国经济总体回升向好，高质量发展扎实推进，有利于外汇储备规模继续保持基本稳定。

【央行：9月对金融机构开展常备借贷便利操作共61.28亿元】

央行表示，9月，对金融机构开展常备借贷便利操作共61.28亿元，其中隔夜期26.48亿元，7天期22.80亿元，1个月期12.00亿元。期末常备借贷便利余额为60.16亿元。隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别为2.65%、2.80%、3.15%。9月，为维护银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，人民银行对金融机构开展中期借贷便利操作共5910亿元，期限1年，利率为2.50%，较上月持平。期末中期借贷便利余额为53860亿元。9月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净归还抵押补充贷款608亿元。期末抵押补充贷款余额为29022亿元。

【财政部公布第四季度国债发行计划】

财政部公布第四季度国债发行计划，其中拟于10月10日和11月10日发行储蓄国债。今年最后3个月，财政部将发行49只国债，其中记账式附息国债22只，贴现国债23只，储蓄国债4只。截至9月30日，财政部前3季度已发行了141只国债，总额75,466.10亿元人民币(下同)，其中记账式国债73,246.10亿元，储蓄国债2220亿元。

【天津市拟发行306.13亿元记账式固定利率附息债，其中再融资一般债券210亿元】

天津市拟发行306.13亿元记账式固定利率附息债，其中再融资一般债券210亿元。根据募集资金投向说明，新增一般债券资金纳入一般公共预算管理，用于公益性项目支出；发行地方政府再融资债券偿还存量债务。

【交易商协会：2938家债务融资工具发行人、承继方等全部完成2023年半年度报告披露】

10月7日，交易商协会官网发布关于非金融企业债务融资工具2023年半年度报告披露情况的通报。截至2023年8月31日，共计2938家债务融资工具处于存续期的发行人、承继方及信用增进机构全部完成2023年半年度报告披露工作。此外，14家无存续债务融资工具的企业主动披露了2023年半年度报告。

【今年新增专项债发行接近尾声】

今年前三季度，新增专项债已发行34492.9亿元，按照全年3.8万亿元的新增专项债限额计算，发行进度已超过90%。同时，已有陕西、青岛等多地宣布完成今年专项债发行任务。8月以来，地方政府专项债发行明显提速。数据显示，8月新增专项债发行规模为5945.77亿元，创今年以来月度新高；9月新增专项债发行3569.34亿元，仍保持较快节奏。

解读：多位专家认为，10月新增专项债有望基本发完。从已披露的四季度地方债发行计划来看，新增专项债发行计划大多集中在10月。截至9月21日，已有11个省市披露四季度地方债发行计划（其中甘肃仅披露10月发行计划），其中10-12月分别计划发行986亿元、828亿元和345亿元。分类型来看，新增专项债发行计划主要集中在10月，10-11月分别计划发行690亿元和166亿元，而12月暂时没有新增专项债发行计划。

【江西“柜台债”销售火热兴业银行开售10分钟额度售罄】

10月7日上午10点，江西省2023年地方政府柜台债开售。仅10分钟，兴业银行南昌分行额度被抢购一空。本次发行债券为5年期江西省政府专项债券，主要投向棚户区改造。本次江西省政府柜台债的发行，既有利于拓宽江西省政府债券的发行渠道，也有利于丰富个人和中小机构的投资品种。

【多国国债收益率创纪录新高，机构警告“美债正迎来史上最大熊市”】

加息预期提高，多国国债收益率纷纷大涨，德国10年期国债收益率升至3%，为2011年以来首次；美国30年期国债收益率升至5%，为2007年8月以来最高水平；日本20年期国债收益率涨至1.58％，为2013年12月以来最高水平。

解读：美国银行的报告显示，从2020年7月的峰值到现在，30年期债券目前的损失远远超过了之前的任何一次熊市，这一次有可能成为它“有史以来最大的熊市”。

公开市场：

央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，10月7日以利率招标方式开展了2000亿元逆回购操作。当日8250亿元逆回购到期，因此单日净回笼6250亿元。

信用债事件

■海伦堡：票据将于到期时从香港联合交易所有限公司撤销上市

■海通国际：建议以每股1.52港元的价格将公司私有化，溢价114.08%

■“20佳源创盛MTN001”等债券持有人会议：要求发行人10月31日前提供后续还款安排等5项议案均获通过

■华闻传媒：“18华闻传媒MTN001”剩余债券总额2.84亿元，申请变更后到期日为2027年4月4日

■建业集团发布声明回应“破产传闻”，相关内容均为不实信息

■惠誉：由于缺乏信息 撤销碧桂园泰国子公司有担保债券评级

■惠誉下调希慎兴业长期外币发行人评级至"BBB+"展望"稳定"

■穆迪：中骏集团控股的流动性及债权人的回收前景疲弱

■厦门建发13亿元债券拟10月16日兑付本息及摘牌

■成都市成华发展集团：25亿元公司债项目状态更新为“终止”

市场动态：

【货币市场|货币市场利率多数上行，银行间回购定盘利率多数上涨】

货币市场利率全线下行，其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种下行53.59BP报1.657%，7天期下行40.98BP报1.826%，创逾一个月新低，14天期下行137.11BP报1.8462%，创逾一个月新低，1月期下行119.36BP报1.9376%，创逾一个月新低。

Shibor短端品种全线下行。隔夜品种下行45.4bp报1.701%，7天期下行36.4bp报1.831%，14天期下行136.9bp报1.862%，1个月期下行1.3bp报2.272%。

银银间回购定盘利率全线下跌。FDR001跌46.95个基点报1.7%；FDR007跌37.76个基点报1.8224%；FDR014跌138.0个基点报1.82%。

银行间回购定盘利率全线下跌。FR001跌50.0个基点报1.7%；FR007跌35.0个基点报1.85%；FR014跌218.0个基点报1.82%。

【利率债|银行间债券市场回购利率小幅下行】

10月7日(周六)，全国银行间债券市场结算总量为31,776.56亿元，较上日下降6.82%，交易结算总笔数为4,636笔。其中，质押式回购31,062.93亿元，买断式回购48.25亿元，现券交易462.09亿元，债券借贷203.30亿元。银行间债券市场回购利率整体下行，其中，7天回购利率上行1.0bp至1.865%。当日人民银行以利率招标方式开展了期限为7天的逆回购操作，中标利率为1.80%，交易量为2000亿元。

(来源:英为财情)