QuestMobile 2025即时零售行业流量竞争分析报告

2025年07月08日,16时07分52秒科技新知阅读 3 views 次

文 | QuestMobile

QuestMobile数据显示，截止到2025年5月份，即时零售APP行业月活跃用户规模达到5.51亿，同比增长了6%，其中，生鲜电商APP行业月活用户规模达到1.28亿，同比增长了15%。

实际上，随着美团、淘宝重组“闪购”、抖音强化“小时达”、京东发力“秒送”，目前即时零售的“三大阵营”已经形成，平台聚合模式如美团、京东、淘宝纷纷主打“全品类+骑手网络”，“店仓一体自营模式”如盒马、山姆会员商店、永辉生活主打线上线下一体化，“前置仓自营模式”如叮咚买菜、朴朴超市、小象超市主打“垂直品类仓配一体”。

从竞争格局上看，三大阵营之间以及阵营内的战争，呈现犬牙交错的局面：一方面，聚合类平台凭借用户量和资金优势，大打出手，京东、美团、饿了么争夺“30分钟生活圈”的餐饮生活服务，三者APP的重合用户规模已经达到7761万，同比增长了32.4%，京东秒送模块月活用户规模已经达到了1.65亿。

另一方面，已经深耕行业多年的店仓一体自营玩家、垂直品类仓配一体玩家再度掀起用户争夺战，导致内部阵营出现了用户此消彼长的格局，例如，盒马、山姆会员商店、多点、永辉生活拼抢城市白领，去重总用户量分别为6097万、3044万、2707万、1978万，同比分别增长了10.9%、20.7%、2.9%、-8.2%；叮咚买菜、朴朴超市、小象超市抢夺生鲜等品类，去重用户总量分别为3431万、1706万、1210万，同比分别增长了-9%、27.8%、59.8%。

此外，用户画像数据显示了不同赛道的差异化竞争格局：00后用户对美食外卖服务偏好明显，90后和00后占据了生鲜电商APP行业的55%的用户份额；下沉市场中，饿了么商家版和美团外卖商家版的总体去重用户规模已经达到920万，同比增加了12.6%，显示出二者重新开始了下沉市场商户生态体系争夺战……

一、即时零售APP流量增长明显，多模式布局驱动行业竞争升级

1、距离和交付时间共同决定了商业模式的可行性、需求特征和供给结构；短距离和短交付时间要求高时效性和本地化运营，而长距离和长交付时间则更注重成本效率和规模化

2、围绕“高时效即时服务”而形成的即时零售APP行业月活跃用户规模已达5.51亿，流量增速优于综合电商APP行业，其中，围绕生鲜即时服务的生鲜电商APP行业增速达15%

3、电商平台、本地生活玩家纷纷聚焦即时零售赛道，积极布局并推出多项举措以抢占市场先机

4、即时配送带来的高频需求促进电商平台用户粘性的提升

QuestMobile数据显示，截止2025年5月，京东“秒送”模块月活跃用户规模已达1.65亿，占京东APP整体流量的26.6%，京东APP用户月人均使用次数已达47.9次，同比提升51.1%。

淘宝在闪购业务及618大促推动下，日活跃用户规模提升明显，QuestMobile数据显示，2025年6月18日，淘宝APP日活用户规模达4.57亿，同比增长5.1%，在“淘宝闪购”业务上线的次月，淘宝APP用户在11点-12点、17点-18点点餐高峰时段活跃提升明显，分别提升1.6%和0.9%。

5、美团在稳固餐饮外卖市场的基础上，通过闪购业务扩展至生活消费品领域，并借助618大促契机实现流量增长

QuestMobile数据显示，美团在2025年618大促期间，日均活跃用户规模达1.69亿，同比增长18.7%。

6、当前即时零售领域已形成“前置仓自营”、“店仓一体自营”及“平台聚合”三大服务模式，分别通过极速配送、灵活服务和资源整合等运营策略满足用户的即时需求

7、京东“由远及近”、美团“由快及广”，以高频刚需为矛、供应链复用为盾，争夺“30分钟生活圈”的生态位置

QuestMobile数据显示，截止2025年5月，京东APP11点-12点午间点餐高峰时段、18点-19点的晚间点餐高峰时段活跃用户比例提升显著，分别提升4.1%和1.9%；美团APP在夜间零点时段及早间6点-7点时段活跃比例提升明显，分别提升1.5%和2.1%。

8、多平台推出补贴及优惠活动，用户从单平台忠诚到多平台游牧

QuestMobile数据显示，2025年5月，京东与美团、饿了么APP三者重合用户规模已达7761万，较去年同期增长32.4%；京东与美团APP各自忠实用户比例均出现下滑，展现出用户在多平台间对比使用的倾向加强。

9、“前置仓” 、“店仓一体”等模式共同推动了生鲜即配的发展，APP+小程序的多渠道布局，助力多款生鲜电商应用流量超千万

10、伴随生鲜即时配送需求的增加，平台间流量竞争加剧

QuestMobile数据显示，2025年5月，盒马与叮咚买菜、山姆会员商店APP徘徊用户数较高，且大润发优鲜、多点、永辉生活等以线下为主的生鲜平台与盒马APP的徘徊用户比例进一步提升，反映出店仓一体模式下的激烈流量竞争。

二、消费群体年轻化、流量下沉与场景多元化，驱动即时零售服务边界持续拓展

1、即时零售消费群体年龄化特征显著，尤其00后用户，对饿了么、美团外卖等美食服务APP展现出明显偏好

QuestMobile数据显示，生鲜电商APP行业90后、00后用户合计占比超55%，且多为已婚家庭用户，家庭日常生活生鲜采购需求旺盛，对叮咚买菜、山姆会员商店、盒马等APP偏好突出。

2、下沉市场成为外卖行业新增长引擎

QuestMobile数据显示，下沉市场中，饿了么与美团外卖APP总体去重用户规模已达5167万，同比增速2.6%，优于整体市场；饿了么商家版与美团外卖商家版下沉市场总体去重用户规模达920万，同比增速12.6%，亦优于整体市场增长表现。

3、餐饮商户延长营业时间、配送效率提升及品类丰富化等，共同推动消费时段从“午晚双高峰”向全天覆盖转变

QuestMobile数据显示，截止2025年5月，饿了么APP14点-15点及15点-16点非正餐时段活跃用户比例均提升0.3%，美团外卖APP在相应时间段均提升0.7%。

4、用户消费场景多元化与生活方式变迁，促进外卖服务边界的拓展

QuestMobile数据显示，旅游场景中用户对美食服务渗透持续提升，2025年5月，旅游人群在美食服务APP行业活跃渗透率已达40.8%，较去年同期提升3.9%。

三、即时零售需求增长推动商家和骑手应用流量提升，平台竞争白热化

1、随着用户对即时配送需求的增加，吸引更多商家参与其中，推动商家端应用流量显著提升

QuestMobile数据显示，截止2025年5月，美团外卖商家版APP月活跃用户规模近1700万，饿了么商家版、美团开店宝APP月活跃用户规模均超600万，京东秒送商家APP月活跃用户规模达376万，同比提升超13倍。

2、美团及饿了么在下沉市场持续渗透，美团外卖商家版、饿了么商家版APP下沉市场活跃占比分别达到52.4%、46.1%，分别提升1.2%和1.0%

3、伴随京东在外卖市场的业务投入，短期内吸引大量商户入驻，京东秒送商家APP流量增长显著，且“新流量”更对来源竞品平台，外卖赛道竞争进入白热化

4、即时零售赛道玩家的增多也为商户提供多元流量渠道选择，更多商户选择多平台运营，平台间徘徊用户比例进一步提升

5、作为即时零售服务闭环的关键，骑手端流量的争夺变得愈加重要

QuestMobile数据显示，截止2025年5月，京东旗下的达达秒送骑士APP月活跃用户规模超600万，同比提升368%，领跑骑手端应用市场，美团众包、蜂鸟众包APP月活跃用户规模分别达到546.3万和282.9万，增速也均实现两位数增长，分别为16.7%、30.7%。

6、达达秒送骑士APP月度新安装活跃及回流用户数中，超30%来自同类型骑手类APP

达达秒送骑士吸引的“新流量”中，众包类骑手虽然规模较大，但对专职类骑手吸引转化较强，“新流量”中的美团骑手及顺丰同城骑士多为深度用户，上周期人均单日使用次数明显高于APP整体平均水平。

激烈的市场竞争赋予骑手在工作灵活性和待遇等方面更多选择机会，QuestMobile数据显示，2025年5月，达达秒送骑士与美团众包、蜂鸟众包、顺丰同城骑士及美团骑手APP的徘徊用户数增长明显，彼此徘徊用户数占各对标APP比例均超50%，这表明骑手们在积极寻找最优的工作条件和收益，同时也促使各平台通过提升服务质量和待遇来增强骑手的满意度和忠诚度。