港股异动 | 周大福(01929)一度跌超9% 公司拟溢价26%发行可转债净筹约87.15亿港元

2025年06月17日,09时13分24秒投资建议, 港股动态阅读 3 views 次

智通财经APP获悉，周大福(01929)一度跌超9%，截至发稿，跌5.39%，报12.98港元，成交额1.68亿港元。

消息面上，周大福公布，建议发行于2030年到期的88亿港元0.375%可换股债券，年利率0.375%及到期日为2030年6月30日，初始换股价为每股17.32港元，较上一日收盘价13.72港元溢价约26.2%，可悉数转换为5.08亿股，占扩大后股本约4.9%，净集资约87.15亿港元。

消息人士指出，此次发债旨在通过低息融资支持集团战略扩张，包括加快品牌形象升级、在港澳及海外市场增设新形象门店，以及扩大黄金原料采购规模以强化供应链。发行条款显示，债券利息每半年支付一次，最终票息将根据市场认购情况确定。

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