东盟成立工作组，统一应对美国关税问题；4月TikTok Shop美国GMV环比下降15.52%；一季度非洲智能手机出货量同比增长6%｜一周「出海参考」（05.16-06.02）
新兴市场动态
5月26日，第46届东盟峰会在马来西亚首都吉隆坡开幕，东盟轮值主席国马来西亚总理安瓦尔表示，东盟必须维护多边贸易体系，以经受住不确定性带来的挑战。
安瓦尔提到，东盟各国领导人在峰会上达成一致立场，即各国与美国就关税和双边贸易进行磋商时，都不应以牺牲区域其他国家的利益为代价。要共同保护东盟这个拥有6亿6000万人口的地区的整体利益。
东盟决定成立一个工作组，统一协调应对美国关税措施，同时一些成员国也将与美方展开双边谈判。
新加坡亚洲新闻台表示，随着东盟采取“更大胆”的统一举措抵御高额关税的威胁，东盟需要推动各成员国之间以及与该地区最大经济伙伴中国之间的贸易与合作更加便利。目前东盟货物贸易协定升级版以及东盟-中国自贸区3.0版谈判已全面完成，标志着区域经济整合迎来新突破。
2、马来西亚举办首届东盟－中国－海合会峰会
当地时间5月27日下午，首届东盟－中国－海合会峰会在马来西亚吉隆坡召开，相关国领导人进行多边合作对话，发表“联合声明”，推动跨区域合作。
联合声明中提到，三方共同推动经济一体化。决定在相互尊重和互信互利基础上，秉持包容与可持续精神与所有有意向伙伴接触，推动合作，促进三方经济繁荣、韧性和可持续发展。其中，优先发展包括：促进自由贸易，欢迎中国－东盟自贸区3.0版升级谈判全面完成，期待升级议定书早日签署和生效。期待中国－海合会自贸协定谈判早日完成；加强产业链供应链韧性，促进可持续贸易，在数字和绿色经济技术等新兴和未来产业创造新的经济机遇等等。
3、泰国总理提交3.78万亿泰铢的新财政年预算案，预计增加0.7%
泰国首相佩通坦向国会提呈总额为3.78万亿泰铢的新财政年预算案，并表明，预算案旨在重振泰国经济，推动泰国经济走向可持续增长，并全面改善人民的生活质量。根据佩通坦星期三（5月28日）提交的预算草案，与截至9月的2025财年相比，泰国在2026财年的支出预计将增加0.7%，预算赤字则下降0.7%至8600亿泰铢（约339亿新元），相当于国内生产总值（GDP）的4.3%。
4、卡塔尔投资市场有望实现稳步增长，到2030年复合年增长率将达到5%
根据Mordor Intelligence报告预测，在2025年至2030年的预测期内，卡塔尔投资市场预计将以5%的复合年增长率（CAGR）增长。这一增长态势反映出该国致力于经济多元化和吸引外资的战略方针。卡塔尔《2023/2024年经济报告》指出，该国2024年预计财政盈余将达15.8%。这一强劲的财政状况进一步凸显了卡塔尔经济的韧性及其对全球投资者的吸引力。
平台动态一览
1、Shopee快递建东南亚最大自动化分拣中心
6月3日消息，Shopee旗下的自营快递业务SPX Express与Frasers Property Vietnam达成合作，将在越南洪燕省开发一个占地170,000平方米的分拣中心，这将是SPX Express在东南亚地区最大的设施。项目将于2025年第三季度开工，2027年第四季度竣工。
该设施配备先进的两层自动分拣机，每天可分拣多达700万个包裹，是SPX Express在越南的最高分拣能力，将显著提高配送效率。车辆可在每一层独立行驶，158个码头连接700多个分拣目的地，支持多辆货车同时装卸货物。新分拣中心预计将创造数千个就业机会，刺激当地经济增长，并改善越南的物流基础设施。
2、Temu和Shein正将战略重点转向欧洲市场，并取得显著增长
根据市场研究公司Consumer Edge提供的新数据，截至5月初，Temu在欧盟的年销售额同比增长超过60%，其中法国增长最为突出，接近100%。 与此同时，Shein在整个欧洲地区也保持强劲势头，尤其是在英国，其增长率维持在约50%的水平。
美国终止“800美元以下包裹免关税”政策之后，Temu和Shein迅速削减在美国市场的广告投入，同时加大在欧洲市场的数字广告支出。根据Sensor Tower的数据，4月Temu在法国的广告投放环比增长40%，在英国增长20%；Shein则在这两个国家分别提升了35%的广告预算。这一广告策略的调整显然推动了其在欧洲市场的销售增长。
3、Temu全托管强制开广告
最近Temu全托管卖家突然被强制要求开通广告，不签协议就没法登录后台。据全托管卖家表示，他登录后台时弹出一个提示：“为了你更好的使用Temu广告平台，在你进入广告平台前，需先签署推广服务条款。”根据提示，如果卖家不签署协议，将被退出当前账户的登录，且无法进行广告投放。
4、Costco通过提前采购和转移生产来抵消关税影响
5月30日消息，Costco CEO Vachris周四表示，公司正在采取措施，通过提前采购和将自有品牌产品的采购转移到销售地区，来减少关税的影响。这些举措帮助降低了成本，同时也使其避免了大幅提高面向消费者的价格。Vachris说：“我们每天甚至每小时都在关注每种关键商品的价格。鸡蛋、黄油和橄榄油等产品的价格最近有所下降。”在非食品类商品方面，Costco也赶在关税之前提前采购庭院家具和运动器材等夏季商品。Vachris表示，“这让我们能够保持价格不变，或者仅在必要时略微提高价格。”
5、Shopee印尼调整XTRA配送费
5月29日消息，Shopee印尼本土店宣布，自2025年6月16日起，XTRA免费配送计划的服务费用将进行调整，每件售出商品的收费最高上调20,000印尼盾。此次调整涉及电子产品、时尚、生活方式及其他四大商品分类，卖家需留意成本变化。平台建议卖家通过卖家中心查看详细的服务费明细，以便及时调整运营策略，确保充分了解各项变动的具体内容。此次费用调整是Shopee优化配送服务的一部分，旨在提升物流效率和用户体验，尽管短期内可能增加卖家成本，但长期来看有助于增强平台竞争力。
6、4月TikTok Shop美国站GMV环比下降15.52%
5月29日消息，TikTok Shop美国站2025年4月的商品交易总额（GMV）环比下降15.52%，降至8.82亿美元，约合日均销售2940万美元。这一表现与3月47.04%的强劲涨幅相反，成为2024年11月以来的首次下滑。此轮下跌正值美国总统特朗普对中国商品加征新一轮关税，跨境电商业务开始受到影响。据电商数据机构Kalodata统计，TikTok平台前十大商品类目GMV达6.47亿美元，环比下降14.33%。其中，美妆个护类目占比最高，达19.16%；其次是女装与内衣（13.14%）和健康类商品（9.62%），三者合计占总GMV的41.92%，环比增长2.54%。尽管4月整体销售回落，只有健康类目逆势增长7.63%，成为4月唯一实现环比增长的主要品类，而食品饮料类同比跌幅最为显著，达48.03%。汽车与摩托车类商品首次进入前十大类目，以2463万美元的销售额取代家用电器类目。
7、美客多调整运输成本结构 降低运费最高40%应对市场竞争
5月29日消息，据外媒报道，美客多宣布调整其在巴西的运输成本结构，以应对来自Shopee与TikTok Shop日益激烈的挑战。新政策允许卖家根据声誉、商品价值和重量，获得最高可达40%的运费折扣，意在提升平台在中低价商品区间的竞争力。调整重点是缩小免运费门槛79雷亚尔上下商品之间的运费差距。
分析指出，Shopee近年来采取补贴运费和主打低价产品的策略，迅速在巴西市场夺得大量份额，目前已跃升为第二大电商平台。TikTok Shop也于本月初进军巴西市场，预计将以运费补贴和零佣金等激进手段吸引卖家并建立用户基础。在此背景下，美客多推出新运费结构被视为一项积极的防御措施。此外，美客多在阿根廷等其他市场的强劲表现，也有望弥补巴西业务的利润波动。
8、Lazada每年投资1亿美元扶持东南亚联盟计划
5月28日消息，Lazada宣布，将每年向其在东南亚市场的联盟计划LazAffiliate Program投资1亿美元，提升平台佣金激励机制，推动创作者驱动型商业模式发展。投资将围绕三大核心展开：升级佣金框架、推出基于绩效的激励机制、强化技术功能。平台旨在借助该计划进一步联结品牌方、卖家与创作者网络，拓展联属营销规模，最大化联盟成员的内容变现能力。
9、TEMU海外前置仓投入使用
5月28日消息，TEMU的海外前置仓目前已经正式投入使用，T86生效之前，TEMU自己通过海运的形式运了一大批爆款商品放到美国前置仓。有知情人士透露，TEMU大概在美国备了3个月的全托管货，算是比较大规模的本地备货。有了这些货，现在再联合Y2模式、X2模式一起，让全托管不至于没货可上，同时也能给后面的各种变化留出缓冲。
10、速卖通启动2025年海外618招商
随着上周美区供给全面复苏，速卖通已正式开启2025年的海外618招商，这也是跨境商家下半年首个生意增长机会。今年，速卖通海外618大促将于6月13日-6月15日预热2天，正式售卖期为6月16日-6月25日，为期10天。
热门行业观察
1、首笔销售成功率超70%，亚马逊美国站仍为全球新卖家最优入口
6月3日消息，Marketplace Pulse最新研究显示，亚马逊美国站依然是全球新卖家最具潜力的起点。过去12个月注册的卖家中，超过73%实现了首笔销售，远超德国（38%）、英国（32%）和加拿大（16%）等主要市场。
这一数据凸显出，即便面临不断上升的佣金成本（许多卖家的综合佣金率已超过50%）、关税政策不确定性以及市场竞争加剧，美国市场依旧是新兴电商企业首选的落地平台。
2、一季度全球智能手机市场出货量增0.2%，非洲成为数不多增长区域
Canalys最新研究显示，2025年第一季度，全球智能手机市场仅实现0.2%的增长，出货量达2.969亿台。由于阶段性换机高峰进入尾声以及厂商寻求更健康的库存水位，全球智能手机市场增速已经连续三个季度回落。
分市场来看，2025年第一季度，欧洲地区、中东地区（不含土耳其）、印度的智能手机出货量分别同比下降2%、4%、8%；此外，东南亚智能手机市场同比下滑3%，为连续五个季度实现增长后的首次下滑。唯独，非洲智能手机市场一季度出货量却同比增长6%，达到1940万部，区域出货量已连续第八个季度实现增长。
从品牌商来看，三星凭借最新旗舰产品的发布以及性价比A系列新品巩固了第一的位置，出货量达6050万台。苹果凭借其在亚太新兴市场以及美国市场的增长位列第二，出货量达5500万台，份额达19%。小米(01810)稳居第三，出货量达4180万台，市场份额为14%，丰富的生态产品组合助力其在中国本土市场和海外新兴市场强化品牌优势。vivo和OPPO位列第四及第五位，出货量分别为2290万台和2270万台。
3、一季度全球可穿戴设备市场保持增长
近日市场调查机构Canalys表示，2025 年第一季度全球真无线立体声（TWS）耳机市场实现强劲反弹，出货量同比增长 18%，达到 7800 万台，创下自 2021 年以来最高增长率。
同时，Canalys最新数据显示，2025年第一季度全球可穿戴腕带设备市场同比增长13%，出货量达4660万台。得益于去年同期基数较低以及市场需求回升，整体增长加速。其中，三大主要产品品类——基础手环，基础手表以及智能手表均实现增长，成为推动市场扩张的主要动力。
服务生态动向
1、马士基、赫伯罗特重启美线
马士基（MSK）与赫伯罗特（HPL）近日宣布重启TP9/WC6航线，连接中国华东及东北亚至美国长滩。该航线挂靠厦门、釜山、长滩三港，以18天（中转）和14天直航模式运营，首航船"Rhone Maersk"轮（4600TEU）将于6月24日从厦门启程。
2、跨境银行间支付清算公司与阿联酋央行签署跨境支付合作备忘录
据中国人民银行消息，2025年5月27日，东盟-中国-海合会经济峰会在马来西亚举行。为进一步加强中国与海合会等区域的合作，跨境银行间支付清算公司（CIPS）与阿联酋央行签署了《关于跨境支付合作的谅解备忘录》，以完善支付基础设施、提高跨境支付效率。
据了解，双方将合作研究开发跨境支付系统互联项目，为中东和北非地区的商业机构提供本币支付清算服务，加强风险合规的经验交流，提高跨境支付系统的安全性和稳定性。
3、PingPong获马来西亚金融牌照
近日，全球支付平台PingPong官宣获得马来西亚中央银行正式批准，成为中国首家持有MSB牌照（Money Services Business）的To B跨境支付机构。PingPong可为马来西亚本地企业开拓全球市场、以及全球企业深耕马来西亚市场提供合规、便捷的全球支付解决方案，支持企业使用马来西亚本地货币林吉特及其他全球主流货币进行跨境收付。
截至目前，PingPong已拥有60多张全球支付牌照及许可，可支持各类企业在北美、欧洲、东亚、东南亚等主要贸易区域内实现安全便捷的跨境资金往来。
海外政策异动
1、美国宣布进口钢铁关税提高至50%
美国总统特朗普在当地时间5月30日宣布，将把美国进口钢铁的关税从25%提高至50%，新税率将于下周生效。他在宾夕法尼亚州西米夫林的美国钢铁公司工厂对工人表示，此举旨在“保障美国钢铁业的安全”，并强调“没有人能绕过”新关税税率。白宫当天发布公告称，提高关税是为进一步保护美国钢铁行业免受“外国和不公平竞争的影响”。
2、特朗普关税最新消息：特朗普政府求助上诉法院
当地时间6月2日，美国特朗普政府请求联邦上诉法院阻止此前哥伦比亚特区联邦地区法院裁定其关税政策“违法”的命令。
当地时间5月29日，位于首都华盛顿的哥伦比亚特区联邦地区法院就特朗普政府依据《国际紧急经济权力法》对多国加征的关税措施发布初步禁令。该裁决针对美国两家小企业4月22日对联邦政府发起的诉讼。
5月28日，位于纽约的美国国际贸易法院裁定禁止执行特朗普政府依据《国际紧急经济权力法》对多国加征关税措施的行政令。29日，美国联邦巡回上诉法院批准特朗普政府的请求，暂时搁置美国国际贸易法院做出的裁决。
【信息来源】环球时报 新华网 联合早报 界面新闻 钛媒体APP 百运网 出海网 界面新闻 雷锋网 路透社 顺势咨询 晚点财经 新浪财经 亿邦动力 亿恩网 增长工厂（根据字母排序）
(来源：钛媒体)
关联资讯:
中美各取消91％的关税，暂停实施24％的关税90天；前四月越南吸收外资同比增长近40%；沙特即将推出无人驾驶项目｜一周「出海参考」（05.06-05.11）
越南批准1363亿美元电力计划；中国商飞出海东南亚；特朗普考虑豁免汽车零部件关税｜一周「出海参考」（04.14-04.20）
越南拟为Temu、SHEIN等平台发运营许可；新加坡发布机器人加速器计划；英国拟取消135英镑以下进口免税政策｜一周「出海参考」（04.21-04.27）
