纽约社区银行(NYCB.US)获救？专家认为其仍面临重大挑战

2024年03月08日,07时29分06秒全球总览阅读 12 views 次

智通财经APP获悉，据商业房地产和银行业专家，纽约社区银行(NYCB.US)在由美国前财政部长努钦的自由战略资本领导的投资者注资10亿美元后，仍然面临着重大挑战。

周四，纽约社区银行股价上涨，从前一天的暴跌中反弹，这得益于现金注入、银行官员对于存款稳定的积极态度以及承诺在四月份提供更多关于减少其商业房地产业务规模的计划的细节。

虽然自 9 月份以来，约 10 亿美元的注资使该银行的一级资本提高了 10%以上，但是否足以抵消纽约商业银行的困境仍是个问题。

哥伦比亚商学院教授Tomasz Piskorski称：“我认为这是一个积极信号，考虑到在一个艰难的市场环境中，该贷款人能够筹集到新资金，同时还吸引了姆努钦和其他前政府官员。“

但Piskorski也认为，这笔新资金可能只是纽约社区银行的暂时解决方案，该银行可能需要额外的外部资本或其他措施来帮助其应对自2022年美联储开始加息以来备受打击的房地产贷款。

“我不能百分之百肯定这家银行会生存下来”，Piskorski在电话采访中说道。更广泛地说，他的团队估计，自美联储开始加息以来，美国所有银行的商业房地产贷款中约有14%处于亏损状态，即价值低于其债务价值。

此外，Piskorski的团队认为，美国银行业需要私人资本注入1900亿至4000亿美元，以解决银行偿付能力的担忧。

“我们仍然有很多不了解的地方”，穆迪商业房地产经济学主管Matt Reidy表示，在银行提交更新的年度10-K财务业绩报告时，这可能会变得明显。

在三月份，该银行表示其会计协议存在“重大缺陷”并披露了其他财务报告问题，因此报告被推迟了。

新任纽约社区银行首席执行官Joseph Otting是一位前美国货币监察长，他在周四的投资者更新中表示，该银行将探讨是否继续成为至少拥有1000亿美元资产的大型银行。

该银行通过收购全国抵押贷款放贷人Flagstar Bancorp Inc.于2022年底快速增长了其资产规模，随后在去年三月份接管了失败的Signature Bank的存款和部分贷款。

然而，在寻求扭转局面时，纽约社区银行并不考虑将任何问题资产分拆到所谓的“不良银行”，这是2007-2008年全球金融危机后许多负债累累的大银行使用的工具。

该银行发言人在电话中表示：“我们认为这项交易创建了一个强大的资产负债表，并增强了银行的整体地位。增加的股本可以用来弥补可能出现的投资组合损失。”

他补充说，该银行的商业房地产组合还包括零售、工业、自助存储、学生住房等资产类别，主要是产生收入的。

根据穆迪分析的二月份统计数据，纽约社区银行在商业房地产方面占据了43%的份额，而其他地区银行的平均份额约为17.8%。

除了利率上升的影响，纽约社区银行还面临着对纽约市租金管制公寓的巨大暴露压力，该市的房价一直在下跌。

Wedbush分析师指出，纽约市租金管制公寓约占纽约社区银行商业房地产贷款组合的四分之一。自2019年以来，这些房产一直受到更严格的规定的约束，这使得房东很难进行建筑改进，目的是要求收取市场租金。

David Chiaverini领头的Wedbush分析师在去年11月份的一份客户报告中写道："结果是，租金稳定的建筑估值大幅下降了50%，甚至更多。

法律事务所Seyfath Shaw的合伙人Jason DeJonker专注于重组和贷款销售，他表示，美联储降息可能会缓解一些处境困难的借款人的痛苦，但效果有限。

DeJonker称：“降低利率不能解决房产估值问题。在一定程度上确实有帮助，但不能救助金融机构。”

与此同时，在等待美联储降息的同时，许多银行已经开始出售部分优质贷款组合，包括由医疗办公楼和工业地产等表现良好的商业地产贷款担保的组合，以增强其资产负债表。

有传言称纽约社区银行正在出售抵押服务权。截至周四收盘，纽约社区银行收涨5.78%，报3.66美元。

(来源:英为财情)

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