来源：格隆汇

美银证券表示，Meta第四财季营收为401亿美元，高于市场预期390亿美元，主要受Reels、讯息传递、AI产品/工具及Quest 3推出驱动。期内，每股盈利5.33美元，远高于市场预测的4.92美元。月活跃用户数为31亿，按年增3%，略高于市场预期。令人惊喜为第一财季营收指引达345亿美元至370亿美元，高于市场预测的334亿美元。

美银证券上调Meta首财季收入预测8%至362亿美元，每股盈测上调22%至4.45美元。2024财年收入预测升6%至1,620亿美元，开支升1%至970亿美元，每股盈测升16%至20.99美元。2025财年收入预测升7%至1,820亿美元，开支升2%至1,090亿美元，每股盈测升18%至24.06美元。2024年资本支出上调32亿美元至355亿美元。

美银证券相信，Reels、讯息传递和AI驱动的广告改进仍处于早期阶段，并可能在2024年进一步上升。此外，基于大额资本支出预算、内部AI超级计算机、内部开源语言模型(LLM)和客制化人工智能芯片，该行认为Meta的AI资产在股价中被低估。基于2025年通用会计准测每股盈测由20.43美元上调至24.06美元。该行将Meta目标价由425美元上调至510美元，重申评级为“买入”。

责任编辑：郭明煜

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