恩捷股份获国信证券增持评级,预测2023年归母净利润为29.37亿元

2023年11月02日,20时45分13秒 国内动态 阅读 25 views 次

转自:金融界

本文源自:金融界

11月2日,恩捷股份国信证券增持评级,近一个月恩捷股份获得3份研报关注。

研报预计2023-2025年实现归母净利润分别为29.37/30.02/31.56(原预测34.72/39.84/44.35亿元),同比增速分别为-26.6%/2.2%/5.1%,摊薄EPS分别为3.00/3.07/3.23元,当前股价对应PE分别为21.6/21.1/20.1倍。研报认为,公司2023年前三季度实现营收90.9亿元,同比-2%,实现归母净利润21.54亿元,同比-33.2%,公司Q3实现营收35.25亿元,同比持平,环比+17.5%,Q3实现归母净利润7.5亿元,同比-38%,环比-0.9%。隔膜出货稳步增长,关注干法产品产能释放。

风险提示:下游需求不及预期;投产进度不及预期;原料价格上涨超预期。

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