大摩:予阿里健康(00241)“减持”评级 目标价降至5.2港元
大摩:予阿里健康(00241)“减持”评级 目标价降至5.2港元
作者: 智通财经 陈宇锋 2023-10-18 10:27:36
大摩预计阿里健康(00241)3月31日底止2024和2025财年收入增长13%和20%
智通财经APP获悉,大摩发布研究报告称,下调阿里健康(00241)目标价5.45%从5.5港元降至5.2港元,评级“减持”,原因包括阿里健康增长受到宏观消费环境的影响,由于与疫情相关的库存,预计近期增长将放缓;网络医疗保健行业监管不确定性。
该行表示,对阿里健康收入预测大体保持不变,预计3月31日底止2024和2025财年收入增长13%和20%。在毛利率扩张和经营杠杆稳定情况下,对该公司2024和2025财年净利润率预测为2.0%和2.7%,上调对该公司2024财年每股盈利预测1%,但下调2025年每股盈测3%。另指出,乐观假设和基本假设均预计阿里健康将有流量增长和产品扩张,但悲观假设认为,竞争激烈将导致公司总体增长放缓。
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