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时隔5年公开增发再现 拓斯达增发获机构青睐

2019年11月19日,21时58分16秒 国内动态 阅读 7 views 次

自2014年5月沧州大化完成公开增发A股后,近5年内A股市场再无新的公开增发案例。如今拓斯达(300607)打破这一沉寂期,公司日前成功完成1606.52万股的公开增发事宜。

不仅如此,在拓斯达之后,新一轮的公开增发浪潮似乎已在路上。紫金矿业公开增发已完成申购,新泉股份、能科股份等公司公开增发已经过会,另外还有几家公司增发已获股东大会通过。

2018年10月,拓斯达就发布了公开增发股份预案,拟向不特定对象公开增发不超过2600万股,募集资金用于江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目。该事宜于今年5月获证监会核准发行,如今圆满申购完成。

依据公告,拓斯达此次公开增发股份发行价为40.46元,发行数量为1606.52万股。此次拓斯达公开增发受到了来自公司原股东、机构投资者以及市场中小投资者的踊跃申购,投资者合计申购2374.07万股,较发行总量1606.52万股高出47.78%。

其中,公司原股东优先认购部分全额配售,配售股份为161.63万股,占发行总量10.06%;网上投资者申购股份1335.44万股,配售股份为632.14万股,占发行总量39.35%;网下投资者申购股份877.00万股,配售股份为812.75万股,占发行总量50.59%。

此次申购的网下机构投资者包括中兵投资管理有限责任公司(以下简称中兵投资)、中兵财富管理有限责任公司(以下简称为中兵财富)以及私募机构源乐晟资产管理有限公司(以下简称为源乐晟资产)等8家机构。

公开资料显示,中兵投资和子公司中兵财富隶属中国兵器工业集团,最终实控人为国务院国资委。本次二者申购的493.00万股获得全额配售,占发行总量30.69%,配售股份金额为1.99亿元。其中,中兵投资申购370.00万股,配售股份金额为1.50亿元。

中兵投资作为兵器工业集团公司统一的资本运营与资产管理平台,已发起设立中兵国泰投资管理公司等基金平台,并作为管理人受托管理了规模近100亿元的基金。同时,其投资参、控股公司超过30家,包括北方导航、光电股份、国泰君安、光大永明等上市、非上市公司,累计投资近500亿元。

此外,同样具有国资背景的华菱津杉(天津)产业投资基金合伙企业也参与本次公开增发申购,获得配售5.68万股,配售股份金额为229.81万元。华菱津杉的最终实控人为湖南省国资委。

公开增发完成后,拓斯达方面表示,公司有望依托国资平台的丰富资源,大力发展新市场新客户,在市场扩张方面取得重大突破。

值得一提的是,百亿规模的明星私募机构源乐晟资产的身影也在这次公开增发中出现。公告显示,本次源乐晟资产旗下的四只产品合计申购248.00万股,获得配售190.07万股,占发行总量11.83%,配售股份金额为7690.20万元。

源乐晟资产成立于2008年,崇尚基于基本面的价值投资理念并拥有成熟投资方法论,公司管理规模在2017年突破100亿,荣获金长江十年成就私募基金公司奖、金樟奖五年期最佳股票私募管理公司等奖项。

根据公告,本次募投项目将完善公司华南和华东两地的生产基地布局,加强产品及服务的辐射能力,提升整体运营效率,是公司战略的有效落实。同时,项目达产后预计将新增年均销售收入为23.70亿元,新增净利润3.06亿元,将极大增厚公司的盈利能力和利润水平。

拓斯达表示,未来在“机器换人”的制造业改革浪潮下,公司将以渠道、技术、成本三重优势为基础,开启软件开发、本体制造、系统集成和工业互联网四位一体的智能制造综合服务商新模式,不断提升产品质量和丰富产品类别,进一步巩固和提升市场占有率,进而推动公司业绩稳步提升。

11月19日,公司股价收于每股41.92元,当日涨幅为5.38%。

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