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大摩:东亚(00023)今年核心盈利增长仍艰巨 评级“减持”

2018年02月23日,12时29分14秒 大行报告, 投资建议 阅读 24 views 次

研究

大摩:东亚(00023)今年核心盈利增长仍艰巨 评级“减持”

2018年2月23日 10:39:29

智通财经APP获悉,摩根士丹利发表研究报告,称东亚银行(00023)去年下半年核心拨备前利润(PPOP)按半年下跌,主因内地净息差受到息口影响,及融资成本增加。

该行称,东亚资产质素持续改善,因不良贷款生成及信贷成本下跌。集团寻找今年业务增长点,尤其是内地个人消费方面,惟今年核心盈利增长仍艰巨。基于股本回报率表现较同业疲弱,重申“减持”评级,目标价30元。


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